Borgia

Juan Borgia rentre d'Espagne en apportant à son père la nouvelle de la mort de son fils. Terrassé, le cardinal Borgia réunit ses enfants, Juan, Cesare et Lucrezia. Il promet à Lucrezia de la marier bientôt, annonce à Juan qu'il deviendra duc de Gandie et à Cesare qu'il sera nommé évêque de Valence...

Le pape Innocent VIII tombe dans le coma alors qu'une fièvre mortelle sévit à Rome. Les fiançailles de Lucrezia sont annulées afin de l'unir à un comte plus fortuné. Les adversaires de Borgia échafaudent déjà des plans en vue du conclave. Mais le pape sort du coma et modifie encore son testament...

Après l'enterrement du pape, les cardinaux sont enfermés pour le conclave. Borgia, qui tente pour la troisième fois de décrocher la tiare papale, combat l'alliance entre Della Rovere et Colonna. Ascanio Sforza, qui cherche également à s'emparer du Saint-Siège, monte les deux parties l'une contre l'autre...

Les premiers tours de scrutin du conclave ne permettent de dégager aucune majorité. A Pise, Cesare décide de sacrifier son fils nouveau-né pour obtenir la clémence de Dieu afin que son père remporte l'élection. Rodrigo Borgia soudoie tous les cardinaux et conclut un marché avec Sforza...

Le pape Alexandre VI instaure des réformes destinées à lutter contre la corruption qui sévit au Vatican. Alors que Juan est rappelé d'Espagne, Cesare doit rester cantonné loin de Rome, ce qui le fait enrager. Les fiançailles de Lucrezia sont annulées, et elle doit maintenant épouser Giovanni Sforza...

Alors que Christophe Colomb vient de découvrir l'Amérique, Alexandre VI doit arbitrer le litige qui oppose l'Espagne au Portugal. Contre l'avis de son père, Cesare revient à Rome pour l'informer qu'un complot se trame. Vanozza rencontre en secret Rodrigo et lui demande de reconnaître ses quatre enfants...

Rodrigo doit décider qui héritera du trône de Naples. Lucrezia supplie son père de la laisser consommer son mariage avec Giovanni, mais il se montre inflexible. Juan revient à Rome avec son épouse, Maria Enriques de Luna. Cesare est convaincu que la forteresse d'Orvieto est capitale pour la défense de Rome...

La France a déclaré la guerre à Naples et peut compter sur le soutien de Milan, les Ferrara et les Colonna. Rodrigo fait appel à l'Espagne, le Saint-Empire catholique et différents duchés italiens pour défendre Rome. Giulia demande à Pantilisea, une jeune Espagnole, de devenir la dame d'honneur de Lucrezia...

Les Borgia se retranchent au château Saint-Ange où Giulia donne naissance à une fille, Laura. Alors que les troupes françaises et le roi Charles approchent, Rodrigo entame des négociations qui lui permettent d'obtenir la libération de Cesare. Une rencontre entre Charles et le pape est organisée...

Cesare parvient à fausser compagnie à ses geôliers et rallie la forteresse d'Alessandro à Orvieto. Par ailleurs, Maria Enriques de Luna révèle à Lucrezia que Juan la bat régulièrement. Outrée par les actes de son frère, la jeune femme organise en secret la fuite de sa belle-soeur vers l'Espagne...

Naples est repris aux Français, et Rodrigo, qui imagine déjà Juan à la tête de la ville, sait qu'il doit ménager les susceptibilités de ses alliés. Pour piéger son frère, Cesare recueille ses confessions et fait une découverte dramatique. De son côté, Lucrezia refuse de quitter le couvent...

Goffredo vient à Rome avec sa femme Sancia, enceinte. Rodrigo est ravi d'apprendre que Lucrezia a finalement renoncé à devenir nonne. Depuis qu'il a découvert le secret de Juan, Cesare cherche les preuves pour pouvoir le dénoncer. Lorsque son frère disparaît, Cesare met tout en oeuvre pour le retrouver...